Weshalb Vermögensgestaltungsberatung?

  • Erreichen des magischen Dreiecks Sicherheit, Liquidität und Rendite
  • Optimierung nach steuerlichen Gesichtspunkten
  • Diversifizierung zur Risikosteuerung und Renditeverbesserung
  • Neutraler Ansprechpartner zur Überprüfung erhaltener Empfehlungen

Ihr Nutzen:

  • Gesicherter Vermögensaufbauplan auch in Zeiten niedriger Zinsen (Dividende - der neue Zins? - Immobilien das Allheilmittel - Folgen der Wohnimmobilienrichtlinie?) 
  • Klare Vermögensübersicht mit sinnvoller Aufteilung auf verschiedene Bereiche (Vermögensallokation)
  • Optimierung von Chancen und Risiken

Unsere Leistungen:

  • Strategische Vermögensplanung
  • Zielkonzepte für Lebensphasen gemeinsam mit Ihrem Finanzberater u. Ausnutzung der betrieblichen Altersvorsorge
  • Vermögenscontrolling (Check der Vermögensaufteilung - Vermögens- und Schuldenentwicklung - Ziel-Update mit Steuerung der Zielerreichung)

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