Weshalb Vermögensgestaltungsberatung?
- Erreichen des magischen Dreiecks Sicherheit, Liquidität und Rendite
- Optimierung nach steuerlichen Gesichtspunkten
- Diversifizierung zur Risikosteuerung und Renditeverbesserung
- Neutraler Ansprechpartner zur Überprüfung erhaltener Empfehlungen
Ihr Nutzen:
- Gesicherter Vermögensaufbauplan auch in Zeiten niedriger Zinsen (Dividende - der neue Zins? - Immobilien das Allheilmittel - Folgen der Wohnimmobilienrichtlinie?)
- Klare Vermögensübersicht mit sinnvoller Aufteilung auf verschiedene Bereiche (Vermögensallokation)
- Optimierung von Chancen und Risiken
Unsere Leistungen:
- Strategische Vermögensplanung
- Zielkonzepte für Lebensphasen gemeinsam mit Ihrem Finanzberater u. Ausnutzung der betrieblichen Altersvorsorge
- Vermögenscontrolling (Check der Vermögensaufteilung - Vermögens- und Schuldenentwicklung - Ziel-Update mit Steuerung der Zielerreichung)
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